Рекордна сделка: продават първия български еднорог за 1,2 млрд. евро (Обзор)

Френският индустриален гигант „Шнайдер Електрик“ подготвя придобиването на българската технологична компания „Шелли Груп“. Сделката оценява дружеството на около 1,2 млрд. евро.

Офертата предвижда цена от 70 евро за акция. Френската компания ще отправи доброволно публично търгово предложение към останалите акционери.

Придобиването ще стане поетапно. Първо „Шнайдер Електрик“ ще купи 57% от акциите. Този пакет принадлежи на основателите Димитър Димитров и Светлин Тодоров.

След това френският купувач ще отправи предложение към миноритарните акционери. Целта е да придобие най-малко 95% от капитала на „Шелли Груп“.

Споразумението подлежи на одобрение от Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията. Очаква се процедурата да приключи през първото тримесечие на 2027 г.

„Шелли Груп“ е базирана в София компания за IoT и решения за интелигентни сгради. Тя е позната и с предишното си име „Алтерко“.

Компанията се превръща в първия български борсов еднорог. Така се определят публични дружества, чиято стойност надхвърля 1 млрд. евро.

През 2016 г. една акция се продаваше за 1,45 лв. Сегашната офертна цена от 70 евро показва ръст от около 6000% за периода.

Преди отварянето на борсата в четвъртък акциите струваха приблизително 64,50 евро. След новината цената им се повиши до 67 евро.

„Шелли Груп“ има около 1800 акционери. Приблизително 1700 от тях са физически лица.

Нито един индивидуален инвеститор не притежава повече от 5% от капитала. Това означава, че никой от тях не може самостоятелно да блокира сделката.

Останалите акционери включват фондове, компании и банки. Офертата надвишава с 27% цената на акциите през юли.

Тогава на пазара се появиха първите слухове за евентуално придобиване. Предложението е значително по-високо и от историческите цени на акциите.

„Шнайдер Електрик“ планира да запази централата на „Шелли“ в България. Според официалната информация това ще продължи две до три години след сделката.

Френската компания възнамерява да запази и сегашното ръководство на българското дружество. „Шнайдер Електрик“ вече има производствено присъствие в страната.

Компанията управлява завод за електрически прекъсвачи ниско напрежение. Той се намира в „Тракия икономическа зона“ край Пловдив.

Миналата година стана ясно, че французите строят втори завод. Инвестицията надхвърля 50 млн. евро.

Новото предприятие ще произвежда електрически предпазители. Проектът връща производство от Азия обратно в Европа.

„Шнайдер“ цели да обедини своята пазарна позиция при жилищните сгради с модерната софтуерна платформа на „Шелли“ за управление на домашната енергия“.

Бизнесът на „Шелли“ започва в телекомуникационния сектор. Компанията предлага мобилни услуги с добавена стойност, съдържание и маркетингови решения.

Между 2016 и 2019 г. дружеството се преориентира към интернет на нещата. Основният фокус става автоматизацията на домовете и сградите.

Компанията разработва устройства, чипове и релета за управление на електроенергията. Те се вграждат фабрично в продукти на производители като Miele и Bosch.